داستان فیلم در مورد دختری ۱۵ ساله به نام “میا” می باشد که به طور ناخواسته بدن او با تغییرات بسیار عجیبی روبرو می شود. بدن او به طور اساسی در حال تغییر است و با وجود تلاش هایی شکست خورده برای متوقف کردن این روند تغییرات ، او به زودی مجبور می شود که قبول کند طبیعت بسیار قدرتمندتر از او است و این موضوع را می بایست بپذیرد…

سایمون رابطه عشق و نفرت عجیبی با پدرش دارد. وقتی والدینش به تعطیلات می‌روند، او یک بازی اغواگرانه موش و گربه را با معشوقه پدرش آغاز می‌کند و به شکلی فاجعه‌بار در شبکه درهم‌تنیده و چسبناک روابط خانوادگی‌شان گرفتار می‌شود.